7月3日，由《中國汽車報》社組織的2020年全球汽車零部件企業(yè)百強和中國汽車零部件企業(yè)百強(以下簡稱“雙百強”)舉行線上發(fā)布會。會議現(xiàn)場，2020年汽車零部件企業(yè)雙百強榜與榜單解讀白皮書正式發(fā)布。
發(fā)布會現(xiàn)場
“2020年“雙百強”榜單將清晰、全面地展示當(dāng)前全球零部件產(chǎn)業(yè)的格局與趨勢，看清國際領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展趨勢和方向，清楚中國汽車零部件企業(yè)在全球所處的地位和成績，找差距，補短板?！敝袊茉雌噦鞑ゼ瘓F黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理，《中國汽車報》社社長辛寧說。
展現(xiàn)行業(yè)發(fā)展新變化
中國作為全球最大的汽車市場，近年來產(chǎn)銷量長期處于同比下降的態(tài)勢，行業(yè)進入寒冬期。疊加今年新冠疫情的影響，中國乃至全球主要汽車市場都不容樂觀，經(jīng)濟的全球化決定了汽車市場也一定是全球化的，越來越呈現(xiàn)出一榮俱榮、一損俱損的特點。2019年全球整車銷量平緩，歐洲、亞洲及南美等部分市場呈現(xiàn)小幅增長;中國整體市場形勢嚴峻，但商用車細分領(lǐng)域穩(wěn)中有增。中國商乘整車市場頭部集中趨勢明顯，乘用車新能源化與高端化趨勢明顯，值得上游零部件企業(yè)重點關(guān)注。
作為中國汽車行業(yè)的權(quán)威及專業(yè)媒體，《中國汽車報》社對近300家企業(yè)的數(shù)據(jù)進行收集與核實，以2019年企業(yè)汽車零部件業(yè)務(wù)營業(yè)收入為唯一評價依據(jù)，制作完成2020“雙百強”榜單。德國蓓睿適國際咨詢公司為榜單提供了國際零部件企業(yè)的數(shù)據(jù)支持，國際領(lǐng)先咨詢公司羅蘭貝格對汽車零部件市場進行了深度分析，完成了2020汽車零部件企業(yè)雙百強榜單解讀白皮書的編撰工作。
德國蓓睿適國際咨詢公司合伙創(chuàng)始人Jan Dannenberg表示，當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型加快，圍繞C.A.S.E.(智能互聯(lián)、自動駕駛、共享出行、電力驅(qū)動) 趨勢迫使供應(yīng)商尋找自己的商業(yè)模式。
Berylls Strategy Advisors合伙創(chuàng)始人之一Jan Dannenberg
中國汽車工業(yè)協(xié)會秘書長付炳鋒表示，一年一度的汽車零部件企業(yè)百強發(fā)布活動，作為汽車零部件行業(yè)最重要的一次盛會，已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了很重要的影響。從公布的榜單來看，無論是國內(nèi)和全球的百強，榜上的企業(yè)與上年相比排名沒有太大變化，這也說明強者恒強的市場規(guī)律。
中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長 付炳鋒
中國印記逐漸明顯
羅蘭貝格全球合伙人方寅亮講解白皮書時指出，世界零部件百強企業(yè)營收保持5%增速，其中中國企業(yè)憑借多元化競爭優(yōu)勢增勢突出，但能躋身全球前50的中國企業(yè)數(shù)量仍有限。具體來看，世界百強企業(yè)整體營收規(guī)模與中國百強保持同速增長。中國世界百強企業(yè)憑借傳統(tǒng)細分領(lǐng)域(如商用車市場)優(yōu)勢、綁定大型整車廠、前沿領(lǐng)域開拓(如新能源)及積極全球化發(fā)展等，營收增速高于外資企業(yè)。
羅蘭貝格全球合伙人方寅亮
在2020國際百強榜單中，排在前五位企業(yè)是德國博世、德國大陸、日本電裝、加拿大麥格納和德國采埃孚。德國、日本、美國零部件企業(yè)排位靠前，是國際百強榜單中的主流企業(yè)，但仍有11家中國汽車零部件企業(yè)入選，分別是濰柴集團、華域汽車、海納川、均勝電子、寧德時代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團、中策橡膠、中信戴卡、法士特集團。其中，濰柴集團零部件業(yè)務(wù)收入總額以2164.67億位居國際百強榜單第8位。這些中國企業(yè)代表了中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的先進力量，體現(xiàn)了中國自主零部件企業(yè)的實力。
同2019年的榜單相比，2020雙百強榜在中國企業(yè)數(shù)據(jù)采集階段增加了利潤和研發(fā)投入兩項指標(biāo)。透過榜單背后的數(shù)據(jù)可以得出以下幾點結(jié)論：
一、中國企業(yè)的規(guī)?；芰υ谠鰪?。入圍今年全球百強榜的中國企業(yè)由去年的8家增加到了11家，排名均有所提升。
二、企業(yè)的整體研發(fā)投入大幅增加，同比18年研發(fā)投入增長了33.85%，但行業(yè)平均研發(fā)投入僅有5%。
三、企業(yè)盈利能力亟待增強。整體收入同比18年增長了10.96%，53家企業(yè)收入增長，利潤增長卻只有30家。行業(yè)平均凈利率4.53%，和國際零部件公司6.7%的平均水平還有一定差距。
四、國有企業(yè)規(guī)?；瘍?yōu)勢明顯，中國百強榜前10的企業(yè)中有8家具有國資背景。
五、資本市場助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民營企業(yè)潛力巨大。上榜企業(yè)上市公司77家，民營企業(yè)66家。
六、從區(qū)域分布來看，東南部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)優(yōu)勢明顯，山東、江蘇、浙江、廣東和上海5省市的上榜企業(yè)數(shù)量達到55%。
七、企業(yè)加強了新能源、智能駕駛和核心動力總成技術(shù)的投入，這一類企業(yè)的研發(fā)投入均超過了收入的8%，四維圖新去年的研發(fā)投入更是達到了51%。
近年來，中國汽車產(chǎn)銷量實現(xiàn)了高速增長，汽車零部件行業(yè)的盈利能力也明顯提升。中國企業(yè)以提高自主研發(fā)能力為核心，不斷打破外資企業(yè)在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域的壟斷地位。在國際汽車零部件市場，中國印記已格外鮮明，國內(nèi)外資源整合成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。
緊抓機遇 應(yīng)對變革期挑戰(zhàn)
付炳鋒指出，今年受新冠疫情影響，汽車行業(yè)尤其是零部件行業(yè)承受了較大的沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈面臨較大風(fēng)險和挑戰(zhàn)。在汽車市場快速增長的過程中，創(chuàng)新力不足、關(guān)鍵核心技術(shù)掌控不夠、很多核心部件長期依賴進口，依然是行業(yè)共性問題。因此在新一輪信息技術(shù)蓬勃發(fā)展的時期，要抓住電動化和智能化的發(fā)展機遇，不斷提高創(chuàng)新能力，補齊短板，增強國際競爭力，為汽車強國建設(shè)作出應(yīng)有的擔(dān)當(dāng)和貢獻。
Jan Dannenberg指出，2020年是非常艱難的一年，伴隨著COVID-19帶來的危機，所有主流整車廠和汽車供應(yīng)商或?qū)⒊霈F(xiàn)萎縮與虧損。然而，從全球范圍內(nèi)看，中國汽車工業(yè)是一劑良好的穩(wěn)定劑。在過去的幾年里，中國汽車供應(yīng)商在并購方面非?；钴S，中國的供應(yīng)商和投資者已經(jīng)成為了汽車工業(yè)供應(yīng)鏈中的一個重要部分。因此2020年將是中國汽車工業(yè)發(fā)展良好的一年，中國汽車供應(yīng)商也將在未來幾年不斷提升市場地位。
展望2020，新冠疫情和外部環(huán)境雙重壓力下，加劇了零部件企業(yè)安全供應(yīng)和降本增效、產(chǎn)業(yè)鏈本地化、新技術(shù)投資、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的壓力。為應(yīng)對行業(yè)變化，零部件企業(yè)應(yīng)著力于盈利性提升、全球化布局、建立企業(yè)共生共贏機制并實現(xiàn)敏捷組織轉(zhuǎn)型。例如，通過業(yè)務(wù)聚焦、供應(yīng)鏈安全保障、成本控制、采購優(yōu)化、現(xiàn)金流管理等機制以提升營收與盈利能力;尋求兼并收購與戰(zhàn)略合作機遇，挖掘協(xié)同潛力并注重體系整合與企業(yè)共贏;針對未來技術(shù)布局需求與企業(yè)轉(zhuǎn)型需要，構(gòu)建敏捷性組織與運作機制。
辛寧指出，從長遠看，開放能更大力度地促進中國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，加快轉(zhuǎn)型升級的步伐。更大范圍、更高質(zhì)量的開放將有利于車企導(dǎo)入更優(yōu)質(zhì)的全球資源，比如更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、更良性的資金、更先進設(shè)備、更前沿的技術(shù)、更高端的人才等。擴大開放，還會讓中國與全球汽車產(chǎn)業(yè)的融合度進一步提升，從研發(fā)的全球化、人才的全球化，到生產(chǎn)布局與市場的全球化，這種融合將向體系化方向發(fā)展，這十分有利于全面提升中國自主汽車與零部件品牌的國際競爭力。
經(jīng)過多年發(fā)展中國汽車工業(yè)有了長足的進步，成為世界第一產(chǎn)銷大國，但中國與全球汽車發(fā)展強國、特別是在核心技術(shù)的掌握方面還存在相當(dāng)大的“代差”。在傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車交替發(fā)展的當(dāng)下，中國汽車之路如何走，值得反思。從榜單中也可以看到，中國零部件企業(yè)憑借多元化競爭優(yōu)勢增勢突出，但能躋身全球前50的中國企業(yè)數(shù)量仍比較有限。
“全球汽車市場的潮起潮落已經(jīng)成為常態(tài)，全球汽車市場的一體化也必將成為常態(tài)。我們應(yīng)該認清大勢，順應(yīng)潮流，迎難而上，在挑戰(zhàn)中發(fā)現(xiàn)新的機遇?！毙翆幈硎?，中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新臺階，特別要注意幾個方面：一是力戒急功近利，著力強化對基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的支持力度，特別是對汽車零部件企業(yè)要重點加以扶持;二是在汽車核心技術(shù)領(lǐng)域進行摸底排查，對取得顯著成果的企業(yè)予以重點扶持;三是針對核心技術(shù)(發(fā)動機、變速箱、電控系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)等)進行系統(tǒng)的分類，組織攻關(guān);四是建立開發(fā)自主創(chuàng)新知識產(chǎn)權(quán)體系，在電池材料、加工工藝、核心設(shè)備等方面重點突破，形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)體系。
附榜單：
2020全球汽車零部件企業(yè)百強榜
2020中國汽車零部件企業(yè)百強榜
