7月26日，國軒高科發(fā)布了全球存托憑證(Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”)發(fā)行結(jié)果公告，募資總額約7億美元，系中歐通規(guī)則落地以來GDR規(guī)模最大項(xiàng)目。
據(jù)公告，中歐通首批瑞士GDR國軒高科已于瑞士時(shí)間7月25日完成發(fā)行，確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR 30美元，本次發(fā)行的GDR數(shù)量為2283萬份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為1.14億股，募集資金總額約為6.85億美元，本次發(fā)行的GDR將于7月28日正式在瑞士證券交易所上市。
據(jù)知情人士透露，國軒高科本次發(fā)行訂單量超過8億美元，從現(xiàn)有的募資總規(guī)模來看，是中歐通規(guī)則落地以來基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模最大的GDR項(xiàng)目，是有史以來瑞士市場最大的新能源行業(yè)股本融資項(xiàng)目，也是今年以來瑞士市場發(fā)行規(guī)模最大的股本融資項(xiàng)目。
據(jù)了解，GDR(全球存托憑證)又稱“國際存托憑證”，是存托憑證的一種。在全球公開發(fā)行，可在兩個(gè)或更多金融市場上交易的股票或債券。
今年2月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》(以下簡稱“新規(guī)”)，允許深圳證券交易所上市公司發(fā)行GDR，且將境外市場拓展到瑞士、德國等國的交易所。新規(guī)發(fā)布后，上市公司紛紛推進(jìn)境外GDR發(fā)行上市進(jìn)程，國軒高科就是其中之一。
據(jù)悉，自4月29日董事會(huì)審議通過以來，國軒高科用時(shí)3個(gè)月便完成了境內(nèi)外監(jiān)管審批和發(fā)行工作。其中，從7月21日發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市事項(xiàng)獲得瑞士交易所監(jiān)管局附條件批準(zhǔn)，再到公布發(fā)行價(jià)格，國軒高科僅用了3個(gè)工作日。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國內(nèi)上市公司通過發(fā)行GDR在境外上市，在加快國際經(jīng)濟(jì)交流、促進(jìn)國際化布局的同時(shí)，還拓寬了企業(yè)融資渠道，有利于其進(jìn)一步提高業(yè)績水平。
2021年，國軒高科實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約103.56億，同比增長54.01%；受原材料價(jià)格上漲等因素影響，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市股東凈利潤約1.02億元，同比下降31.92%。
從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，國軒高科目前擁主要有動(dòng)力鋰電池和輸配電設(shè)備兩大業(yè)務(wù)板塊。從業(yè)務(wù)表現(xiàn)看，動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)2021年實(shí)現(xiàn)營收約97.65億元，同比增長55.57%，占營收比重的94.29%。
根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，國軒動(dòng)力2021年電池裝機(jī)量為8.02GWh，市場占有率達(dá)5.2%，國內(nèi)排名第四。
國軒高科曾公開表示，計(jì)劃到2025年動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)到300GWh，并將加快在儲(chǔ)能市場布局。為促成目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，2021年國軒高科在國內(nèi)產(chǎn)能布局力度加大，并強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈資源構(gòu)建。
除了國內(nèi)加速投資外，2021年國軒高科還啟動(dòng)了海外生產(chǎn)基地布局，計(jì)劃在歐洲、北美、南亞等海外市場建設(shè)動(dòng)力電池和配套產(chǎn)業(yè)基地。
對(duì)于本次發(fā)行GDR并在瑞交所上市，國軒高科在招股說明書中指出，本次發(fā)行GDR及上市將有助于提升公司的國際形象并有助于提高其產(chǎn)品在全球的市場份額。同時(shí)，希望通過本次發(fā)行GDR，在全球范圍內(nèi)引入優(yōu)質(zhì)投資者，進(jìn)一步豐富股東結(jié)構(gòu)，持續(xù)完善公司治理。
來源：蓋世汽車
