在6月25日上午舉行的2017年首屆“浙江制造”高峰論壇上，由浙江制造品牌建設(shè)促進會牽頭組建，聯(lián)合品字標“浙江制造”制造業(yè)企業(yè)家們共同發(fā)起、共同管理的品字標“浙江制造”系列產(chǎn)業(yè)投資基金正式啟動。加之同時揭牌的浙江制造產(chǎn)融結(jié)合委員會、產(chǎn)業(yè)運營委員會兩大機構(gòu)，意味著“浙江制造”品牌建設(shè)從此有了自己的產(chǎn)融結(jié)合服務(wù)平臺。這一平臺將重點聚焦擴大我省制造業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，具提升質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)，幫助企業(yè)國際化，優(yōu)化企業(yè)績效管理，強化品牌人才隊伍建設(shè)，提升品字標市場影響力等方面內(nèi)容，為各類型品字標“浙江制造”認證企業(yè)和培育企業(yè)提供全方位的扶持。
對于品字標“浙江制造”系列產(chǎn)業(yè)投資基金的創(chuàng)立，浙江省政府領(lǐng)導(dǎo)做了一個簡短而精辟的評價，就是“接地氣”。當(dāng)下金融市場上各類產(chǎn)業(yè)基金名目繁多，企業(yè)所能獲得融資的渠道也是多種多樣，品字標“浙江制造”系列產(chǎn)業(yè)投資基金是如何做到突出特色、精準定位，“接地氣”地服務(wù)好“浙江制造”企業(yè)的呢？
一個專注于主業(yè)的基金
精準對接
“浙江制造”企業(yè)的需求
“首先，我們說，今天啟動的這個基金是一個系列基金，所謂‘系列基金’就是根據(jù)每個企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈需求，形成N個子基金，每一個子基金由制造業(yè)企業(yè)家牽頭管理，只專注于一個行業(yè)，而不是涉足所有熱門行業(yè)。”談及品字標“浙江制造”產(chǎn)業(yè)投資基金的特殊定位，浙江制造產(chǎn)融結(jié)合委員會主任、品字標“浙江制造”產(chǎn)業(yè)投資基金總經(jīng)理傅劍如是說道，“這一基金的首要特色就是專注主業(yè)，也就是制造業(yè)。除此之外，文化、娛樂、消費這一類不是我們所關(guān)注的方向。雖然那些領(lǐng)域可能有很大的投資機會，或者有很大的盈利空間，但這不是我們的專業(yè)方向，我們只專注于我們的主業(yè)。至于其中緣由，一方面推動浙江制造業(yè)發(fā)展是基金創(chuàng)立的初衷，另一方面更專注也就意味著更專業(yè)，更專業(yè)也就意味著更好地把控投資風(fēng)險和提高投資收益。”
對于品字標“浙江制造”基金的具體服務(wù)對象。傅劍表示：“第一批資本預(yù)計將會投入到比如環(huán)保、高端電子裝備制造等國家支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，同時也會應(yīng)用于一些傳統(tǒng)制造業(yè)的提升。相對來說，這個基金是一個既開放又封閉的平臺。開放是因為需要聚集大家的力量，而封閉則體現(xiàn)在系列基金內(nèi)的所有項目，只優(yōu)先對參與基金的企業(yè)、金融機構(gòu)開放。”據(jù)了解，除基金項目外，產(chǎn)融結(jié)合委員會還將為“浙江制造”企業(yè)聘請相應(yīng)的專家、顧問，努力做好金融支持工作。“我們更多把自己定義為搭臺子的人，戲還是由企業(yè)家來唱。”傅劍說。
浙江制造品牌建設(shè)促進會理事長、品字標“浙江制造”產(chǎn)業(yè)投資基金董事長舒英鋼介紹了此次新成立的產(chǎn)融結(jié)合委員會和產(chǎn)業(yè)運營委員會的基本功能。“產(chǎn)融結(jié)合委員會是針對助推浙江制造的資本力量來籌劃對浙江制造品牌建設(shè)的金融支持，而產(chǎn)業(yè)運營委員會的職責(zé)則是瞄準產(chǎn)業(yè)方向。”舒英鋼說，“浙江制造真正的內(nèi)涵是一個管理體系，是一個企業(yè)高標準的科學(xué)管控。今天兩個委員會的成立及基金的啟動，證明浙江省已經(jīng)在這方面先人一步。”
一個“低杠桿”的基金 適應(yīng)“浙江制造” 長期耕耘的需要
制造業(yè)向來是一個“慢工出細活”的領(lǐng)域，沒有勤勤懇懇地長期耕耘企業(yè)就不會產(chǎn)生質(zhì)變，也不會帶來高額的收益。一段時期以來，由于資本本身偏好追求短期的高風(fēng)險和高收益，制造業(yè)這一天生的特質(zhì)往往使得其不被資本看好。品字標“浙江制造”產(chǎn)業(yè)投資基金與其他基金的不同之處也正體現(xiàn)在這一方面，它從最初的定位上就是一個杠桿率低于1∶1的基金，不通過高杠桿、高風(fēng)險來獲得高收益，而是通過打造行業(yè)龍頭，從而依靠長時間積累的技術(shù)和市場優(yōu)勢形成行業(yè)龍頭地位，從而實現(xiàn)高收益。
“實際上，過高的‘杠桿率’對于實體經(jīng)濟來說不是一個好現(xiàn)象。”參與基金的浙商銀行行長劉曉春說，“一方面企業(yè)的負債率高，增加貸款就很難，另一方面這么高的杠桿率，大多數(shù)企業(yè)流動性資金都比較緊張。這種現(xiàn)象的產(chǎn)生歸咎于兩方面，一是我們在追求GDP過程當(dāng)中主動和被動地?zé)o限度地擴張，二是不少企業(yè)有本事做金融，卻沒有本事把融來的錢有效地用起來。”
具體到和“浙江制造”企業(yè)的合作，劉曉春表示：“我們在提供資金的同時，在具體的運作方式當(dāng)中提供融資、提供服務(wù)，也提供風(fēng)險管理方式，最好能為每一個企業(yè)設(shè)計出一套符合其自身發(fā)展需要的服務(wù)方式。”
一個制造類企業(yè)家的基金 找準“浙江制造” 轉(zhuǎn)型升級的痛點
品字標“浙江制造”產(chǎn)業(yè)投資基金的另一創(chuàng)新特色則是由企業(yè)家來共同組建母基金，并由企業(yè)家來領(lǐng)銜專業(yè)子基金，在子基金層面帶領(lǐng)自己的團隊做深做透自己的專業(yè)產(chǎn)品。“現(xiàn)在市場上普遍的基金模式一般都是投資團隊來控股，而我們的模式則完全不一樣。”浙江制造品牌建設(shè)促進會理事長舒英鋼介紹說，“這個基金是由制造業(yè)企業(yè)家發(fā)起，制造業(yè)企業(yè)家管理的基金，無論是母基金，還是子基金都是由企業(yè)家團隊控股的。為什么要采用這樣的模式呢？我們認為在制造業(yè)領(lǐng)域，制造業(yè)企業(yè)家的專業(yè)知識和對產(chǎn)業(yè)鏈的了解才是稀缺品，而不是以往人們認為的金融投資知識。”
只有制造業(yè)企業(yè)家自己才知道企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的痛點在哪里，才能夠把資金用到點子上。對此，基金參與企業(yè)省機電集團董事長王敏舉了個例子：“也許不少人都知道現(xiàn)在世界上很流行一種叫做手指陀螺的玩具，大家卻不一定知道這看似不起眼的玩具在國際市場上價位有著天壤之別，從上千美元一個到幾美元一個不等，影響價格的主要因素是加工精度不同造成的轉(zhuǎn)動持續(xù)時間長短不同。國內(nèi)的一些玩具制造企業(yè)也在做這個出口，但目前多數(shù)只能做最低端那種。實際上，這小小的玩具也從某種層面上體現(xiàn)出了制造業(yè)的實力，每一點加工精度的提升只有企業(yè)家自己才能真正意識到它的價值所在，才會把資金投入到技術(shù)提升上去。”
作為民營制造類企業(yè)的代表，新秀集團董事長趙雪逡同樣表達了對制造類企業(yè)家自己管理基金的認同。“對于制造類企業(yè)來說要更快地推進供給側(cè)改革、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，需要的投入是相當(dāng)大的。”趙雪逡說，“尤其對于民營企業(yè)和中小型企業(yè)來說更是如此，以往由于一些金融機構(gòu)或是投資方對于制造業(yè)并不了解，所以偏好投資于一些投機性融資的企業(yè)?，F(xiàn)在這個基金的成立等于提供了一個更貼近我們的融資渠道，對于有能力、想做事的制造類企業(yè)大有好處。”
另據(jù)了解，本次高峰論壇還邀請了著名經(jīng)濟學(xué)家、中國人民大學(xué)副校長劉元春和中國工程院院士、國家973項目首席科學(xué)家譚建榮分別作了專題報告。浙江省人民政府領(lǐng)導(dǎo)親自參會見證基金啟動，并為兩位專家頒發(fā)聘書。“浙江制造”品牌建設(shè)開展至今，已取得了明顯成效。一大批行業(yè)龍頭、“隱形冠軍”脫穎而出，企業(yè)質(zhì)量和效益顯著提升，一批產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了優(yōu)化升級，產(chǎn)業(yè)集群的整體效應(yīng)得到有效激發(fā)。截至目前，全省已研制“浙江制造”標準210個，全部高于國家和行業(yè)標準，達到國際先進水平。全省已有75家企業(yè)獲得123張“品”字認證證書，其中國際合作認證證書21張。
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品字標“浙江制造”系列產(chǎn)業(yè)投資基金
品字標“浙江制造”系列產(chǎn)業(yè)投資基金由浙江制造品牌建設(shè)促進會牽頭組建，聯(lián)合品字標“浙江制造”制造業(yè)企業(yè)家共同發(fā)起、共同管理，專注制造主業(yè)發(fā)展，全面支撐品字標“浙江制造”的建設(shè)和推廣。作為“浙江制造”品牌建設(shè)的產(chǎn)融結(jié)合服務(wù)平臺，基金功能將重點聚焦擴大我省制造業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，提升質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)，優(yōu)化企業(yè)績效管理，強化品牌人才隊伍建設(shè)，提升品字標市場影響力等方面。充分發(fā)揮各行業(yè)系列基金的專業(yè)化優(yōu)勢，為各類型品字標“浙江制造”認證企業(yè)和培育企業(yè)提供全方位扶持，將品牌建設(shè)工作做深做實。
“母子基金”構(gòu)建基金架構(gòu)。品字標“浙江制造”系列產(chǎn)業(yè)投資基金定位為“專注制造，服務(wù)品牌，立足浙江，投資全球”，采用“母子基金”建設(shè)形式，母基金由品字標“浙江制造”認證企業(yè)的單位負責(zé)人主導(dǎo)發(fā)起并參與管理，建設(shè)目標為200億元人民幣，一期總計50億元人民幣。
母基金LP中的品字標“浙江制造”認證企業(yè)分別牽頭籌建專項產(chǎn)業(yè)子基金。子基金建設(shè)嚴格遵循產(chǎn)業(yè)細分專注投資的原則，由一個企業(yè)發(fā)起并直接管理一個其主業(yè)的行業(yè)專項子基金，母基金主要作為戰(zhàn)略LP回投到各專項子基金，并保留一部分資金直接共同投資各子基金的投資項目。子基金的運營，將聚焦品字標“浙江制造”的品牌建設(shè)需求，專注于“浙江制造”品牌認證企業(yè)和培育企業(yè)的發(fā)展，利用資本手段保障各企業(yè)發(fā)展過程中所需要的技術(shù)、工藝、渠道，推動我省制造業(yè)經(jīng)濟進一步轉(zhuǎn)型升級。
浙江制造產(chǎn)融結(jié)合委員會 由浙江省浙江制造品牌建設(shè)促進會單獨設(shè)立，獨立運營的辦事機構(gòu)，由品促會理事長直接管理。作為品字標“浙江制造”系列產(chǎn)業(yè)投資基金的金融支持管理機構(gòu)，浙江制造產(chǎn)融結(jié)合委員會牽頭負責(zé)品字標“浙江制造”系列產(chǎn)業(yè)投資基金的產(chǎn)融結(jié)合工作，包括母基金的設(shè)立和投資運營，系列行業(yè)子基金的設(shè)立和投資運營支持。通過支持輔導(dǎo)制造業(yè)企業(yè)家增強產(chǎn)融結(jié)合相關(guān)理念和實際操作經(jīng)驗，幫助制造業(yè)企業(yè)利用金融工具，助力制造主業(yè)發(fā)展。
浙江制造產(chǎn)業(yè)運營委員會 由浙江省浙江制造品牌建設(shè)促進會單獨設(shè)立，獨立運營的辦事機構(gòu)，由品促會理事長直接管理。作為品字標“浙江制造”系列產(chǎn)業(yè)投資基金的制造企業(yè)運營支持機構(gòu)，浙江制造產(chǎn)業(yè)運營委員會牽頭負責(zé)浙江制造企業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同打通，促進浙江制造企業(yè)在跨區(qū)域，尤其是省外乃至國際業(yè)務(wù)拓展時的抱團協(xié)同合力。通過定期組織上下游制造業(yè)企業(yè)的行業(yè)交流，促進上下游經(jīng)驗分享，共同增強企業(yè)運營能力。
