1、智能裝備制造業(yè)發(fā)展概況
智能裝備是一種集機械系統(tǒng)、運動系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等多種技術于一體，能夠減少生產過程對人力勞動的依賴，
產精度、品制造、生產質量和生產效率的設備，已經(jīng)被廣泛應用于汽車制造、顯著提高生消費電子產工程機械制造、醫(yī)療器械制造、倉儲物流等多個領域。智能裝備制造業(yè)是為一國工業(yè)生產體系和國民經(jīng)濟各行業(yè)直接提供技術設備的戰(zhàn)略性產業(yè)，具有產業(yè)關聯(lián)度高、技術資金密集的特征，是各行業(yè)產業(yè)升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。近半個世紀以來，在勞動力成本持續(xù)上升、自動化技術水平不斷提高的共同作用下，全球智能裝備制造業(yè)發(fā)展迅速。
我國智能裝備制造業(yè)發(fā)展歷史較短，技術力量相對薄弱。上世紀80年代中期，隨著發(fā)達國家大量應用工業(yè)自動化生產設備，我國開始逐步加大對工業(yè)機器人的研究支持，1985年國家將工業(yè)機器人列入科技攻關發(fā)展計劃。上世紀90年代我國企事業(yè)單位研制出平面關節(jié)型裝配機器人、直角坐標機器人、焊接機器人等多種自動化設備。經(jīng)過20多年的發(fā)展，目前我國已開發(fā)出了弧焊、點焊、碼垛、裝配、檢測、注塑、沖壓和噴涂等多種功能的自動化設備。
與發(fā)達國家相比，我國智能裝備制造業(yè)技術水平仍存在差距，尤其在關鍵零部件如伺服電機、精密減速機、機器人控制器等方面的核心技術積累和自主生產能力較弱。關鍵零部件產業(yè)被國外廠商把持使得零部件價格居高不下，提高了國內自動化單元產品和自動化設備的生產成本，削弱了國內廠商的綜合競爭力。目前，世界主要智能裝備制造企業(yè)，如西門子CSIEMENS),ABBCAseaBrownBoveriLtd.）、發(fā)那科CFANUC)等國際巨頭均已進入國內市場，其憑借深厚的技術儲備、豐富的項目經(jīng)驗、強大的研發(fā)團隊等優(yōu)勢基本壟斷了我國智能裝備的高端市場。智云股份、博實股份、機器人、匯川技術等國內廠商經(jīng)過多年發(fā)展也已經(jīng)積累了一定的技術儲備和項目經(jīng)驗，經(jīng)過多年發(fā)展，國內廠商整體銷售規(guī)模不斷擴大。
2、行業(yè)市場規(guī)?，F(xiàn)狀
近年來，在全球范圍內，自動化設備替代人力勞動生產的趨勢不斷推進，自動化設備銷售量逐年提高。2001至2015年期間，全球工業(yè)機器人年銷售量由78,055臺/年上升到247,602臺/年。國際機器人聯(lián)合會CIFR)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2043年全球工業(yè)機器人銷售量增長14%，達29萬臺。
具體到我國，在適齡勞動力數(shù)量減少、勞動力成本持續(xù)上升、自動化設備技術水平不斷提高、國家產業(yè)升級政策支持等多方面因素的共同作用下，我國自動化行業(yè)的市場需求快速增長。據(jù)中國工控網(wǎng)發(fā)布的《2015年中國自動化市場白皮書》顯示，2004-2015年期間，我國自動化行業(yè)市場規(guī)模保持了每年7.12%的復合增長速度，2015年行業(yè)市場規(guī)模達1,390億元。隨著工業(yè)4.0發(fā)展、產業(yè)轉型升級、人口結構調整等多重因素驅動，我國已經(jīng)成為最大的工業(yè)機器人市場。中商研究院的研究結果顯示，2017年中國的自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模將達1,593億元。
參考觀研天下發(fā)布《2018-2023年中國智能裝備行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀分析與投資戰(zhàn)略評估研究報告》
銀河證券研究部的研究結果顯示，預計2043年我國自動化單元產品子行業(yè)的市場規(guī)?？蛇_215億元，自動化設備子行業(yè)的市場規(guī)?？蛇_435億元，較2013年分別增長138.89%和141.67%0C中國工控網(wǎng)為新三板掛牌企業(yè)工控網(wǎng)（430063)開通運營)
3、下游行業(yè)發(fā)展情況分析
自動化設備的下游應用主要包括消費電子產品制造業(yè)、汽車及其零部件制造業(yè)、醫(yī)療器械制造業(yè)、機械設備制造業(yè)和倉儲物流等。自動化設備是這些下游行業(yè)企業(yè)生產經(jīng)營的基礎設備，其產能擴充和行業(yè)升級均將對自動化設備產生較大的產品需求，因此下游行業(yè)的快速增長將會顯著帶動本行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國際機器人聯(lián)合會CIFR)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，依據(jù)銷售規(guī)模排名，汽車及零部件制造業(yè)和消費電子制造業(yè)是工業(yè)機器人設備的前兩大下游行業(yè)。
（1)消費電子制造業(yè)
消費電子行業(yè)覆蓋范圍較廣，既包括了相對傳統(tǒng)的電視機、臺式電腦、數(shù)碼相機、CD播放器、音響等，也包括了新興的智能手機、平板電腦、可穿戴設備等智能電子產品。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術和移動通訊技術的不斷進步，消費電子產品的市場規(guī)模不斷擴大，其中智能電子產品的增長速度最為迅猛。美國消費技術協(xié)會行業(yè)CCTA)的數(shù)據(jù)顯示，2043年全球消費電子產品市場規(guī)模達9,600億美元。
消費類電子產品向智能化、集約化發(fā)展的趨勢日漸明顯，產品更新速度保持在較高水平。依據(jù)由英特爾CIntel)創(chuàng)始人之一戈登摩爾CGordonMoore)提出的摩爾定律，當價格不變時，集成電路上可容納的元器件的數(shù)目約每隔18-24個月便會增加一倍，其性能也將提升一倍。摩爾定律在消費電子產品領域已經(jīng)得到廣泛驗證，以智能手機為代表的智能電子產品每隔一年半至兩年即進行一次較大規(guī)模的性能和功能更新產品的快速更新?lián)Q代直接影響到消費類電子產品制造業(yè)生產設備的更新速度，提高了該行業(yè)固定資產投資的更新頻率。工信部每年發(fā)布的《電子信息產業(yè)統(tǒng)計公報》顯示，2009年以來我國電子信息產業(yè)500萬元以上的固定資產投資完成額保持了21.22%的年均復合增長速度。行業(yè)固定資產投資的增長為消費電子制造業(yè)自動化設備提供了廣闊的市場空間。
①智能手機制造業(yè)
智能手機是指在具備傳統(tǒng)手機的移動通話功能的基礎上，結合個人電腦的特點，具有獨立的操作系統(tǒng)，可以由用戶自行安裝社交、游戲、導航等軟件程序，并可以通過接入移動通訊網(wǎng)絡來實現(xiàn)無線上網(wǎng)的手機類型的總稱。在電子信息技術和互聯(lián)網(wǎng)通信技術快速發(fā)展的背景下，智能手機的功能日漸豐富、入門級產品價格不斷下探、用戶體驗持續(xù)提升，已經(jīng)被消費者普遍接受。我國智能手機的普及速度居世界領先地位，Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2013年第一季度至2017年第一季度，我國智能手機銷售量已經(jīng)由9,786萬部/季度上升到11,217萬部/季度，增長幅度達14.62%;智能手機在國內市場的占有率由72.10%上升至93.90%，已經(jīng)全面取代功能手機成為我國消費者的首選。
全球范圍內智能手機市場同樣發(fā)展迅速。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機銷售規(guī)模從2007年的12,500萬部/年升至2043年的147,060萬部/年，市場占有率從2007年的10.93%升至2015年的73.90%。截至2015年末，智能手機全球市場占有率低于我國市場，未來隨著發(fā)展中國家的經(jīng)濟進一步發(fā)展和通信技術條件改善，全球范圍內智能手機的銷售規(guī)模將進一步上升，市場前景廣闊。
②可穿戴智能設備制造業(yè)
可穿戴智能設備是指應用先進電子技術對日常穿戴設備進行智能化開發(fā)、設計而成的智能設備。按照其設計功能，可穿戴智能設備可分為具有完整獨立功能的智能眼鏡、智能頭盔、智能手表等，以及專注于某一類應用功能，需要和其它設備配合使用的智能手環(huán)、智能服裝等。
隨著芯片技術、藍牙連接技術、傳感器技術等的日趨成熟，可穿戴智能設備的功能日漸豐富，制造成本不斷降低，市場前景良好。根據(jù)市場研究機構IDC發(fā)布的研究報告顯示，2043年全球可穿戴設備發(fā)貨量達1.024億部，較2015年的7,810萬部提高31.11%，預計未來五年內全球可穿戴設備市場的年復合年增長率CCAGR)將達18.3%，至2021年全球可穿戴設備銷售量將達到約2.375億部。
（2)汽車及零部件制造業(yè)
本世紀以來，我國汽車行業(yè)取得了長足進步。2000年至2043年期間，我國汽車銷售規(guī)模保持了每年17.61%的復合增長率，自2009年起我國已經(jīng)超過美國，成為全球最大的汽車銷售市場。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2043年我國汽車銷售量達2,793.89萬輛。
盡管我國汽車市場發(fā)展迅速，但目前發(fā)展水平仍顯著低于發(fā)達國家。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，以汽車保有總量計，2043年末我國汽車保有總量僅為19,400萬輛，為美國2013年汽車保有量25,271萬輛的76.77%。以千人均汽車保有量計，2043年我國每千人擁有汽車數(shù)量突破140輛，遠遠小于2013年美國的665輛，日本的602輛，德國的583輛和韓國的386輛，這一對比顯示我國汽車市場仍具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
汽車市場的蓬勃發(fā)展帶動了我國汽車及零部件制造業(yè)的崛起。Wind資訊和中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2008年至2043年期間，國內汽車生產量和銷售量分別保持了每年17.70%和17.61%的復合增長率。
汽車及零部件制造業(yè)是自動化生產程度最高的制造產業(yè)，對自動化生產設備具有穩(wěn)定而持續(xù)的需求。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2015年汽車及零部件制造業(yè)采購的工業(yè)機器人數(shù)量占全球工業(yè)機器人總銷量的38.3%。相比發(fā)達國家的汽車制造業(yè)，我國汽車整車生產和零部件生產的自動化率仍然偏低，預計未來隨著國家產業(yè)升級趨勢的強化和汽車行業(yè)競爭的進一步加劇，我國汽車生產自動化率有望得到提高。在行業(yè)固定資產投資和自動化改造的推動下，汽車行業(yè)自動化設備的需求將保持較高增長速度。
