軸承是承載軸的零件，被稱為“機(jī)械的關(guān)節(jié)”。滾動軸承是廣泛應(yīng)用的、重要的機(jī)械基礎(chǔ)件。根據(jù)《滾動軸承分類（GB/T 271-2017）》，滾動軸承按滾動體分為球軸承和滾子軸承；滾動軸承按尺寸分為重大型軸承、特大型軸承、大型軸承、中大型軸承、中小型軸承、小型軸承和微型軸承。其中，公稱外徑尺寸D≤26mm的滾動軸承被稱為微型軸承。
微型軸承的主要功能是支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低其運(yùn)動過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。微型軸承也可以按滾動體分為 微型球軸承和微型滾子軸承。微型球軸承在微型軸承中的占比超過95%，是最主要的微型軸承。微型軸承作為重要的基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品，廣泛的應(yīng)用于汽車、機(jī)床、精密儀器、船舶、飛機(jī)、計(jì)算機(jī)、航天、機(jī)器人等領(lǐng)域。
圖表 1 球軸承和滾子軸承
另外，根據(jù)美國國家標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會（ANSI）定義，公稱外徑尺寸小于9mm的滾珠軸承被稱為微型球軸承（Miniature Ball Bearing），其所用滾珠直徑最小為0.635mm。這種滾動軸承在我國通常被稱為特微型軸承。
微型軸承廣泛用于微特電機(jī)領(lǐng)域，是影響微特電機(jī)運(yùn)行壽命、轉(zhuǎn)速、可靠性和噪音的關(guān)鍵零部件。公開數(shù)據(jù)顯示，中國是全球微特電機(jī)的第一大生產(chǎn)國，產(chǎn)量全球占比超過70%。2017-2021年，中國微特電機(jī)的產(chǎn)量分別約為127億臺、132億臺、136億臺、139億臺、143億臺。預(yù)計(jì)2022年中國微特電機(jī)行業(yè)將保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)量將增長至147億臺。
圖表 2 中國微特電機(jī)產(chǎn)量（億臺）
中國微特電機(jī)產(chǎn)量占比約為全球的72%。隨著智能化、自動化、信息化浪潮在生產(chǎn)、生活各個(gè)領(lǐng)域的推進(jìn)，微特電機(jī)產(chǎn)品已有數(shù)千品種，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括家用電器、汽車、計(jì)算機(jī)設(shè)備、辦公設(shè)備、空氣凈化設(shè)備、醫(yī)療器械、工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)器人、電動工具等領(lǐng)域。從產(chǎn)品類型及技術(shù)來看，驅(qū)動微電機(jī)的市場占比最高，約為80%以上，其次是震動微電機(jī)占比約10%。驅(qū)動微電機(jī)和震動微電機(jī)都會使用到軸承做為關(guān)鍵零部件。在微特電機(jī)高效節(jié)能、小型化的推動下，使用軸承的微特電機(jī)中，超過60%使用的是微型軸承。
二、中國微型軸承需求量在全球市場占比超過6成
與傳統(tǒng)汽車相比，新能源汽車的電動化、智能化水平更高，車用微電機(jī)的數(shù)量更多，已經(jīng)成為推動全球微型軸承市場發(fā)展的主要力量。2021年全球微型軸承市場（外徑尺寸26mm及以下）規(guī)模為24.9億美元，預(yù)計(jì)到2026年全球微型軸承市場規(guī)模將達(dá)到29.7億美元，年復(fù)合增長率3.6%。
圖表 3 全球微型軸承市場規(guī)模
2012年到2021年，中國工業(yè)增加值由20.9萬億元增長到37.3萬億元，其中制造業(yè)增加值由16.98萬億元增長到31.4萬億元。在聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國家，中國有220多種工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量居世界第一，尤其是汽車、家用電器、消費(fèi)電子類產(chǎn)品，這些產(chǎn)品都廣泛的使用微型軸承作為基礎(chǔ)機(jī)械零部件。在大力發(fā)展制造業(yè)的背景下，中國已經(jīng)長期成為全球最大的微型軸承需求國。2021年中國微型軸承市場（外徑26mm及以下）為123.6億元。預(yù)計(jì)到2026年，中國微型軸承市場規(guī)模將達(dá)到153.9億元，2022-2026年期間年復(fù)合增長率4.5%。
圖表 4 中國微型軸承市場規(guī)模
微型軸承下游主要應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、家用電器、裝備制造、醫(yī)療器械、消費(fèi)電子等。家用電器是中國微型軸承最大的應(yīng)用市場，占市場整體份額的28.0%，其中小家電市場近年來的高速增長是驅(qū)動市場增長的主要力量。另外，隨著中國成為全球最大的新能源汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國，在熱管理系統(tǒng)、自動駕駛、智能座艙等技術(shù)的推動下，車載微電機(jī)數(shù)量保持快速增長態(tài)勢，從而帶動了對微型軸承的持續(xù)需求。
圖表 5 2021年中國微型軸承市場分應(yīng)用領(lǐng)域
特微型軸承主要應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、精密機(jī)床、電動醫(yī)療器械、高速電吹風(fēng)、高速吸塵器等領(lǐng)域。受微特電機(jī)智能化、微型化發(fā)展的推動，特微型軸承已經(jīng)成為微型軸承市場增長最快的領(lǐng)域。2021年中國特微型軸承（外徑尺寸9mm及以下）市場規(guī)模為52.8億元，預(yù)計(jì)2026年中國特微型軸承市場規(guī)?？蛇_(dá)70.2億元，年復(fù)合增長率5.9%。
圖表 6 中國特微型軸承市場規(guī)模
三、中國本土廠商占領(lǐng)中低端市場，高端市場仍需發(fā)力
微型軸承市場，按照應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品單價(jià)等影響因素，可以分為高中低市場。
圖表 7 微型軸承市場劃分
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序號 |
類型 |
典型應(yīng)用產(chǎn)品 |
價(jià)格區(qū)間 （元/個(gè)） |
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1 |
高端 |
汽車、高速吹風(fēng)、高速吸塵器、牙科手機(jī)、電動手術(shù)裝置、工業(yè)伺服系統(tǒng)等 |
1.5元以上 |
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2 |
中端 |
電動工具、豆?jié){機(jī)、電冰箱、空調(diào)、無人機(jī)、安防攝像頭、音響、漁輪 |
0.8元到1.5元 |
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3 |
低端 |
電動剃須刀、電動玩具、按摩小家電、家用攝像頭、家用水泵等 |
0.8元及以下 |
從全球區(qū)域來看，日本是全球微型軸承技術(shù)能力最強(qiáng)的國家。其中，日本企業(yè)美蓓亞三美、NSK在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。
中國本土企業(yè)在家用電器、電動工具、消費(fèi)電子等領(lǐng)域市場份額保持較快增長態(tài)勢。中國本土企業(yè)在微型軸承市場的份額正在快速增加，已經(jīng)開始研發(fā)面向高端產(chǎn)品市場的特微型軸承，并且開始在汽車、醫(yī)療器械、精密機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等高端領(lǐng)域獲得應(yīng)用。
四、微特電機(jī)小型化、智能化，推動微型軸承市場持續(xù)發(fā)展
1、微特電機(jī)微型化、智能化趨勢驅(qū)動軸承產(chǎn)業(yè)微型化發(fā)展
微型軸承是微特電機(jī)必不可少的基礎(chǔ)部件之一，主要位于電機(jī)轉(zhuǎn)動軸兩端，用于支撐電機(jī)主軸、引導(dǎo)軸的旋轉(zhuǎn)或承受軸上空轉(zhuǎn)，使電機(jī)轉(zhuǎn)動軸可以平穩(wěn)旋轉(zhuǎn)。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，智能化、微型化是當(dāng)前我國微特電機(jī)發(fā)展的主流趨勢。
電機(jī)的智能化趨勢是指將微特電機(jī)與感知器、傳感器等融合，使電機(jī)系統(tǒng)具備運(yùn)行數(shù)據(jù)采集、計(jì)算、存儲、通訊一體化的功能。感知器、傳感器等智能檢測裝置在電機(jī)中的使用，將提高微型軸承在電機(jī)中的使用數(shù)量，推進(jìn)微型軸承產(chǎn)業(yè)發(fā)展。微特電機(jī)的微型化趨勢，指的是電機(jī)向微型機(jī)器和微觀領(lǐng)域發(fā)展的趨勢，即微特電機(jī)體積更小、耗能更少、運(yùn)動更加靈活，因此對其配套零部件在體積、性能、精細(xì)加工技術(shù)等方面有著更高的要求。隨著微特電機(jī)的微型化發(fā)展，對軸承的應(yīng)用需求將逐步由微型軸承向特微型軸承方向發(fā)展。
2、小批量、定制化高端下游應(yīng)用領(lǐng)域成為本土企業(yè)發(fā)力點(diǎn)
微型軸承作為核心基礎(chǔ)零部件，是我國工業(yè)體系中不可或缺的產(chǎn)品。在微型軸承產(chǎn)品類別中，既有低投資、勞動密集型的低、中檔微型軸承；又有采用先進(jìn)制造技術(shù)、新興電子技術(shù)和新材料技術(shù)相結(jié)合的、技術(shù)密集型的高端微型軸承產(chǎn)品。從我國微型軸承市場來看，本土廠商較多集中在低、中檔微型軸承的生產(chǎn)制造；高端微型軸承市場多由跨國大型軸承集團(tuán)占據(jù)，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車、先進(jìn)機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域。
現(xiàn)階段，我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型步伐不斷加速，電動醫(yī)療器械、半導(dǎo)體設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人等高端下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ξ⑿洼S承的需求量顯著提升，且需求通常呈現(xiàn)定制化、小批量等特點(diǎn)。隨著中國高端冶金技術(shù)、軸承鋼精煉工藝、軸承加工與檢測技術(shù)、軸承高端生產(chǎn)裝備等技術(shù)的進(jìn)步，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)軸承廠商開始向以小批量、高性能、定制化、高毛利為特點(diǎn)的高端微型軸承市場邁進(jìn)，高端微型軸承逐步成為本土企業(yè)的重要發(fā)力點(diǎn)。
3、汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及電動化率提升創(chuàng)造行業(yè)發(fā)展動力
汽車產(chǎn)業(yè)是微型軸承的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域之一。汽車，特別是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與我國微型軸承產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有較高的相關(guān)性。在傳統(tǒng)燃油車輛結(jié)構(gòu)中，雨刷器、空調(diào)、后視鏡等部件中都使用了微型軸承；而新能源車輛整體電動化率顯著高于傳統(tǒng)燃油車輛，微特電機(jī)用量明顯提高，對微型軸承這一電機(jī)基礎(chǔ)構(gòu)件的需求顯著增強(qiáng)。當(dāng)前，我國汽車產(chǎn)業(yè)正面臨綠色化、電動化轉(zhuǎn)型升級。在資源與環(huán)境的雙重壓力下，在政策和技術(shù)進(jìn)步的驅(qū)動下，新能源汽車已成為未來汽車工業(yè)發(fā)展的方向，傳統(tǒng)動力系統(tǒng)將會逐漸被驅(qū)動電機(jī)、動力電池與控制器所取代。預(yù)計(jì)2025年，新能源乘用車銷量有望達(dá)到1500萬輛，滲透率將達(dá)到56%。
此外，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人均可支配收入及城鎮(zhèn)化率的提升，汽車產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)供需兩旺的發(fā)展態(tài)勢。從汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈來看，下游需求旺盛推動上游廠商聚焦生產(chǎn)效率的提升，以進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能；上游制造設(shè)備的自動化、智能化升級為其提供了技術(shù)保障，工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等自動化生產(chǎn)裝備逐漸開始廣泛應(yīng)用于汽車制造環(huán)節(jié)。作為組成機(jī)器人伺服電機(jī)、機(jī)床伺服電機(jī)重要基礎(chǔ)構(gòu)件的微型軸承，得到了良好的市場發(fā)展機(jī)遇。
4、新興應(yīng)用領(lǐng)域的繁榮為微型軸承市場發(fā)展創(chuàng)造新動力
隨著技術(shù)的發(fā)展，智能駕駛感知、智能座艙、家用機(jī)器人新興領(lǐng)域保持了較快發(fā)展態(tài)勢，未來將成微型軸承行業(yè)發(fā)展的新動力。
以智能駕駛感知技術(shù)為例，其負(fù)責(zé)對汽車的周圍環(huán)境進(jìn)行感知，并將收集到的信息傳輸至決策層進(jìn)行分析、判斷，往往由多種傳感器組成，如車載攝像頭、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)以及慣性導(dǎo)航設(shè)備等。激光雷達(dá)中的伺服電機(jī)是微型軸承的一大新興應(yīng)用場景。在當(dāng)前火熱的光伏發(fā)電領(lǐng)域，同樣需要微型軸承的參與。光伏逆變器如果溫度過高，很容易造成其可靠性、使用壽命的縮短，因此需要冷卻風(fēng)扇輔助降溫，而微型軸承是風(fēng)扇電機(jī)中不可或缺的基礎(chǔ)部件。此外，家庭智能機(jī)器人、新型自動化裝備（如機(jī)械手臂、工業(yè)機(jī)器人）等產(chǎn)業(yè)發(fā)展得如火如荼，進(jìn)一步推高了對微型軸承的市場需求。
（來源：中國工業(yè)新聞網(wǎng)）
