帶著這些疑問，電車資源盤點(diǎn)了近兩年各物流車主機(jī)廠銷量數(shù)據(jù)和零部件企業(yè)配套數(shù)據(jù)，一探究竟。答案很意外!
主機(jī)廠：頭部很強(qiáng)尾部很長，腰部壓力大
電車資源銷量數(shù)據(jù)顯示，2023年全年有新能源物流車銷量數(shù)據(jù)的主機(jī)廠共計(jì)88家。其中，年銷量為1-10輛的企業(yè)18家;年銷量在11-100輛之間的主機(jī)廠26家;年銷量在101-1000輛之間的主機(jī)廠18家;年銷量1001-9999輛之間主機(jī)廠16家;年銷量10000輛以上主機(jī)廠10家。
而2024年1-7月，有銷量數(shù)據(jù)的新能源物流車主機(jī)廠累計(jì)91家，比2023年增加3家。其中，銷量1-10輛的企業(yè)26家;銷量在11-100輛的企業(yè)20家;銷量101-1000輛的企業(yè)16家;1001-9999輛企業(yè)22家;銷量10000輛以上企業(yè)7家。
通過數(shù)據(jù)對比，不難發(fā)現(xiàn)2023年全年和2024年1-7月銷量TOP10車企基本未變，只有名次上的波動(dòng)。銷量1000輛以下的車企數(shù)量都是62家，且占比變化也較小，均在70%左右。可見，從主機(jī)廠銷量來看，尾部企業(yè)雖然銷量很小，但非常細(xì)長。
而競爭最為激烈的非銷量1001-9999輛之間的“腰部”企業(yè)莫屬。這部分車企就像班上成績中等偏上的學(xué)生，放棄心有不甘，畢竟努努力有機(jī)會(huì)進(jìn)入第一梯隊(duì)。例如，2023年全年銷量才150輛的比亞迪(排名41)，自今年初發(fā)布T5以來，1-7月累計(jì)銷量已達(dá)到1488輛，排名躍升至24名。作為中國新能源汽車第一品牌，比亞迪若加大物流車布局力度和深度，完全有實(shí)力躋身TOP10，甚至取得更好的名次?！ ?/span>
然而，位于腰部的新能源物流車主機(jī)廠在體量上比上不足比下有余，承擔(dān)的整體經(jīng)營成本也高于尾部車企。因此，在接下來的更慘烈的市場競爭中，腰部車企出局的概率大幅增加。
但是，在行業(yè)洗牌期，新能源物流車主機(jī)廠并不會(huì)立即倒下。即使是銷量個(gè)位數(shù)的主機(jī)廠也如此。
電車資源查詢天眼查了解到，銷量個(gè)位數(shù)的主機(jī)廠中不乏注冊和實(shí)繳資本數(shù)億者，且有上市背景。以山東寶雅新能源為例。該公司成立于2009年，注冊資本和實(shí)繳資本均為3.12億元，于2023年完成了SPAC上市，交易金額1.2億美元。從社保數(shù)據(jù)來看，該公司采取縮編人員來降本，維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)?！ ?/span>
即使是早些年進(jìn)入欠薪停工期的陜西通家，自2021年官宣復(fù)工，年銷量只有幾十輛，但依然在營業(yè)。天眼查信息顯示，2022年員工規(guī)模略有上升，但是2023年參保人數(shù)大幅下跌，說明又出現(xiàn)大幅員工流失。
零部件企業(yè)：朋友多了路好走
零部件企業(yè)來看，無論是動(dòng)力電池企業(yè)，還是電機(jī)電控企業(yè)，經(jīng)過近兩年市場洶濤駭浪的洗禮，也并沒有出現(xiàn)明顯大浪淘沙后優(yōu)勝劣汰跡象。
動(dòng)力電池方面，盡管頭部動(dòng)力電池企業(yè)都面臨因早些年瘋狂擴(kuò)張而遺留下來的產(chǎn)能利用率低問題，但市場格局整體比較穩(wěn)定。動(dòng)力電池裝車量TOP10企業(yè)市占比依然高達(dá)96%以上?！ ?/span>
對照2023年新能源物流車動(dòng)力電池裝車量TOP10，2024年1-7月排名TOP10變化不大。蜂巢能源和比亞迪排名有較大幅度提升，主要原因是蜂巢能源配套客戶上汽通用五菱銷量大漲，比亞迪電池則因比亞迪商用車銷量大幅增長所致。
電機(jī)電控企業(yè)面臨的情況差不多，但是2023年裝機(jī)量依然排名第二的臥龍采埃孚則迎來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)?！ ?/span>
之所以出現(xiàn)這種裝車量和排名大幅波動(dòng)的情況，主要原因在于早些年臥龍采埃孚長期為個(gè)別頭部主機(jī)廠提供配套，客戶依賴度太高。如今，該主機(jī)廠換了供應(yīng)商，即使臥龍采埃孚也在努力擴(kuò)大了主機(jī)廠“朋友圈”，但是效果并不理想。
特別是電機(jī)電池自給趨勢越發(fā)明顯的當(dāng)下，作為零部件企業(yè)要想始終保持市場地位，需不斷擴(kuò)大主機(jī)廠客戶群體，朋友多了路好走。
經(jīng)銷運(yùn)營商：打不贏就跑路
鐵打的營盤，流水的兵。經(jīng)銷運(yùn)營商作為新能源物流車產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，大多數(shù)由門店發(fā)展而來，無論是資金和資產(chǎn)都無法與主機(jī)廠相提并論。這意味著，在整個(gè)新能源物流車產(chǎn)業(yè)鏈中，經(jīng)銷運(yùn)營商抗風(fēng)險(xiǎn)能力最弱。
眾所周知，在新能源物流車行業(yè)蓬勃發(fā)展的上升期，經(jīng)銷運(yùn)營商可以輕松獲得來自主機(jī)廠、金融、保險(xiǎn)等各方的資源扶持，并形成深度綁定關(guān)系。
然而，在經(jīng)濟(jì)下行期交織著行業(yè)變革洗牌期時(shí)，特別是今年經(jīng)銷運(yùn)營商的日子變得越發(fā)艱難。金融審查更嚴(yán)苛，保險(xiǎn)越來越貴，相關(guān)部門對行業(yè)亂象監(jiān)管越來越嚴(yán)，這其中任何一環(huán)出現(xiàn)差池，經(jīng)銷運(yùn)營商就可能被迫出局?！ ?/span>
今年5月29日，湖南悅創(chuàng)新能源運(yùn)營中心(以下簡稱：悅創(chuàng)新能源)疑似跑路，拖欠著公司員工近2個(gè)月的工資、6個(gè)月的門店租金以及有業(yè)務(wù)往來的幾十家經(jīng)銷商的款項(xiàng)，金額近千萬元。
而這只是公開報(bào)道的新能源經(jīng)銷運(yùn)營商跑路的一個(gè)縮影，絕不是個(gè)例。受今年嚴(yán)峻的市場形勢影響，大多數(shù)經(jīng)銷運(yùn)營商也采取了積極行動(dòng)自救，爭取做“剩者”，活下去。例如，將早年瘋狂擴(kuò)張時(shí)開的生意冷淡的門店關(guān)停轉(zhuǎn)并、縮小門店規(guī)模和縮減人員等。
結(jié)語
總的來看，2024年截至目前價(jià)格戰(zhàn)打了大半年，市場并沒有出現(xiàn)大規(guī)模的優(yōu)勝劣汰。但這并不意味著，市場的優(yōu)勝劣汰不會(huì)來臨。
從相關(guān)數(shù)據(jù)和資料來看，新能源物流車銷量少于100輛的主機(jī)廠，要么靠專用車或其它業(yè)務(wù)輸血維持物流車業(yè)務(wù)，要么裁員或接代工業(yè)務(wù)自保。動(dòng)力電池或電機(jī)電控企業(yè)，可以依靠乘用車業(yè)務(wù)或者儲(chǔ)能等其他業(yè)務(wù)活著。唯有抗風(fēng)險(xiǎn)能力最弱，且無優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的經(jīng)銷運(yùn)營商最容易提桶跑路。
作為一塊多米諾骨牌，無論主機(jī)廠、核心零部件企業(yè)，還是經(jīng)銷運(yùn)營商，淪為尾部者，如果出現(xiàn)規(guī)?；蕴F(xiàn)象，則會(huì)加速市場進(jìn)入真正洗牌期。
（來源：機(jī)經(jīng)網(wǎng)）
