10月30日，國(guó)家發(fā)展改革委等六部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》)。《意見(jiàn)》提出，全面提升可再生能源供給能力，加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開(kāi)發(fā)，統(tǒng)籌推進(jìn)水風(fēng)光綜合開(kāi)發(fā)，就近開(kāi)發(fā)分布式可再生能源。穩(wěn)步發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電，推動(dòng)光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展。業(yè)內(nèi)人士表示，《意見(jiàn)》為我國(guó)風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展再次注入強(qiáng)大動(dòng)力。
自律他律齊反“內(nèi)卷”
10月14日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)舉行防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)專(zhuān)題座談會(huì)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游16家頭部企業(yè)達(dá)成共識(shí)，要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止惡性競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)還發(fā)布光伏組件最低成本價(jià)0.68元/W，并明確低于成本投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法，為價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)劃定紅線。
10月16日至18日，在北京舉行的2024北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)(CWP2024)上，12家風(fēng)電龍頭企業(yè)共同簽署《中國(guó)風(fēng)電行業(yè)維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境自律公約》。這12家風(fēng)電企業(yè)分別是金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)能源、明陽(yáng)智能、三一重能、東方電氣，電氣風(fēng)電、中國(guó)中車(chē)、中船海裝、聯(lián)合動(dòng)力、華銳風(fēng)電、興藍(lán)風(fēng)電，占據(jù)當(dāng)前中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造產(chǎn)業(yè)99%以上的市場(chǎng)份額。
據(jù)介紹，該公約依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)，制定低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及罰則，重點(diǎn)解決低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)、惡意詆毀競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、不公平合同條款等問(wèn)題，為風(fēng)電行業(yè)健康發(fā)展注入強(qiáng)心劑。
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，對(duì)于目前國(guó)內(nèi)的風(fēng)電、光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，僅有自律公約還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
在國(guó)家能源局新能源和可再生能源司原副司長(zhǎng)史立山看來(lái)，“要把開(kāi)發(fā)商統(tǒng)一考慮進(jìn)來(lái)，一定要把最低價(jià)格中標(biāo)條款給去掉，把價(jià)格主導(dǎo)的選擇原則變成全生命周期主導(dǎo)?！?/span>
一些企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到低價(jià)中標(biāo)給自身帶來(lái)的傷害，開(kāi)始修改招標(biāo)規(guī)則。如某央企在儲(chǔ)能招標(biāo)中將技術(shù)、價(jià)格評(píng)標(biāo)權(quán)重從原來(lái)的50%、45%，分別調(diào)整為55%、40%，商務(wù)評(píng)標(biāo)權(quán)重不變。
不僅是儲(chǔ)能領(lǐng)域，在風(fēng)電和光伏領(lǐng)域，亦有央企開(kāi)發(fā)商調(diào)整招標(biāo)規(guī)則，尤其是針對(duì)價(jià)格權(quán)重和評(píng)標(biāo)價(jià)的計(jì)算規(guī)則。例如一些風(fēng)電項(xiàng)目中，開(kāi)發(fā)商則將價(jià)格權(quán)重從45%下調(diào)至35%。
專(zhuān)家表示，招標(biāo)規(guī)則的修改也表明，未來(lái)的項(xiàng)目招標(biāo)將更看重設(shè)備整個(gè)生命周期的度電成本、產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、綠色供應(yīng)鏈、履約能力等評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)于風(fēng)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)解決過(guò)往依賴(lài)低價(jià)中標(biāo)的問(wèn)題有著積極意義。
中國(guó)銀河證券研報(bào)顯示，2024年1-9月，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量160.88GW，同比增長(zhǎng)24.77%，預(yù)計(jì)全年仍將維持較高增速。同時(shí)，供給過(guò)剩導(dǎo)致全行業(yè)盈利極致承壓，產(chǎn)品價(jià)格或維持底部運(yùn)行，2024年上市公司半年報(bào)基本比較悲觀。
專(zhuān)家強(qiáng)調(diào)，隨著《意見(jiàn)》等利好風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)的一攬子政策相繼發(fā)力，為行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力，積極看待后續(xù)光伏行業(yè)發(fā)展。
陷“增收不增利”困局
風(fēng)光電協(xié)會(huì)及企業(yè)之所以近期紛紛采取抵制低價(jià)的策略，其原因不言而喻——長(zhǎng)期低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重破壞了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境。
以風(fēng)電行業(yè)為例，價(jià)格之戰(zhàn)導(dǎo)致的后果尤為明顯。
目前，中國(guó)已建立具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系，構(gòu)建了全球最完善的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，全球60%以上的風(fēng)電部件和整機(jī)在中國(guó)生產(chǎn)制造。
國(guó)家能源局日前發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，我國(guó)風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電合計(jì)新增裝機(jī)突破兩億千瓦，其中風(fēng)電新增裝機(jī)達(dá)到3912萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)16.85%。截至2024年6月底，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)4.67億千瓦，今年上半年全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量2584萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)12%。
截至今年7月底，我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量突破12億千瓦，提前約6年半實(shí)現(xiàn)12億千瓦的目標(biāo)。
新增裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，疊加國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)價(jià)格企穩(wěn)，風(fēng)電整機(jī)廠商前三季度業(yè)績(jī)整體回暖。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-9月，25家A股風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1957.32億元，金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、三一重能、東方電氣均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。但在凈利潤(rùn)方面，風(fēng)電整機(jī)廠商的表現(xiàn)有所分化，明陽(yáng)智能、三一重能、東方電氣、電氣風(fēng)電歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下滑。
“今年上半年，風(fēng)機(jī)價(jià)格有所回升，但境內(nèi)外市場(chǎng)均未走出價(jià)格‘內(nèi)卷’的局面?！苯痫L(fēng)科技總工程師翟恩地在日前舉行的行業(yè)會(huì)議上說(shuō)。
過(guò)去兩年，風(fēng)機(jī)制造業(yè)業(yè)績(jī)整體處于不佳狀態(tài)。據(jù)半年報(bào)，風(fēng)機(jī)龍頭企業(yè)明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技的上半年凈利潤(rùn)雖然有所增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)約0.9%、10.8%，遠(yuǎn)超2023年全年水平，但其他多數(shù)企業(yè)卻陷入了“增收不增利”的困境。上半年，三一重能凈利潤(rùn)同比下滑47%，運(yùn)達(dá)股份、電氣風(fēng)電分別同比下滑0.54%、4.3%。
風(fēng)機(jī)重要零部件葉片制造龍頭企業(yè)中材科技業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2024年上半年企業(yè)凈利潤(rùn)同比降幅達(dá)到63.39%-72.73%，主要原因是公司主要產(chǎn)品價(jià)格同比下降。
風(fēng)電零部件制造商恒潤(rùn)股份預(yù)計(jì)2024年上半年出現(xiàn)虧損，塔筒供應(yīng)商天順風(fēng)能今年上半年凈利潤(rùn)也同比大幅下降。
專(zhuān)家指出，造成這種“增收不增利”局面的部分原因就是投標(biāo)價(jià)格的持續(xù)降低。目前，陸上風(fēng)電機(jī)組單位千瓦價(jià)格大幅下跌，已跌破千元大關(guān)，曾經(jīng)穩(wěn)定的價(jià)格體系在市場(chǎng)沖擊下瓦解。
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)秦海巖表示，從當(dāng)前頭部風(fēng)電整機(jī)企業(yè)上半年財(cái)報(bào)看，風(fēng)電機(jī)組制造板塊多處于虧損狀態(tài)?！斑@既不利于高質(zhì)量開(kāi)發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目，也將傷及風(fēng)電制造企業(yè)的生存根基，制約風(fēng)電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展?！?/span>
據(jù)國(guó)海證券不完全統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電全年投標(biāo)均價(jià)約為1584元/千瓦，同比下降幅度高達(dá)約14%，海上風(fēng)電價(jià)格也降至約2936元/千瓦。2024年1-7月，陸上風(fēng)電價(jià)格進(jìn)一步降到1400元/千瓦，部分項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組招投標(biāo)價(jià)格甚至低于直接材料成本，使得風(fēng)電制造端陷入全面虧損的艱難境地。
探尋破局之道
在價(jià)格“廝殺”中，企業(yè)為贏得訂單壓低價(jià)格，甚至低于成本投標(biāo)。最低價(jià)中標(biāo)模式盛行，給整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了深遠(yuǎn)的負(fù)面影響。
在“內(nèi)卷”壓力下，企業(yè)積極尋求破局之路，而風(fēng)機(jī)大型化成為企業(yè)競(jìng)相追逐的目標(biāo)。為降低度電成本、提高能源利用效率，各大企業(yè)紛紛投入巨額資金和大量人力進(jìn)行研發(fā)攻關(guān)。從最初的幾兆瓦常規(guī)機(jī)組，發(fā)展到如今的十幾兆瓦甚至更高功率的巨型風(fēng)機(jī)，風(fēng)電技術(shù)日新月異。2023年，三一重能推出全球最大陸上風(fēng)電機(jī)組15兆瓦，明陽(yáng)智能也發(fā)布了全球最大海上風(fēng)電機(jī)組22兆瓦。
然而，這一過(guò)程中出現(xiàn)了一些問(wèn)題。
遠(yuǎn)景能源風(fēng)機(jī)產(chǎn)品線總工程師黃虎坦言，風(fēng)機(jī)大型化的目的本應(yīng)是降低度電成本，但目前行業(yè)似乎在盲目追求大型化，單純將葉片做長(zhǎng)、功率做大。
“如果通過(guò)提升性能與可靠性，200米葉片能夠?qū)崿F(xiàn)比230米葉片更優(yōu)的全生命周期發(fā)電量，同時(shí)還能大幅降低生產(chǎn)制造、運(yùn)輸、吊裝等環(huán)節(jié)的不確定性。”黃虎說(shuō)。
另一方面，高額的研發(fā)投入伴隨著巨大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)電技術(shù)研發(fā)周期長(zhǎng)、成果轉(zhuǎn)化難度大等問(wèn)題始終困擾著企業(yè)。同時(shí)，風(fēng)電行業(yè)高度依賴(lài)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，從上游原材料供應(yīng)商到中游整機(jī)制造商，再到下游風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商，各個(gè)環(huán)節(jié)緊密相連。
在“內(nèi)卷”的大環(huán)境下，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同面臨諸多難題。金風(fēng)科技總裁曹志剛表示，風(fēng)機(jī)制造企業(yè)和協(xié)會(huì)需要完善為客戶提供投資成本、運(yùn)營(yíng)成本、發(fā)電能力等維度的完整評(píng)價(jià)體系，促進(jìn)行業(yè)理性發(fā)展。
曹志剛說(shuō)：“風(fēng)電的綠色低碳價(jià)值長(zhǎng)期被低估，若能在投資開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)體現(xiàn)這部分價(jià)值，將對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。在風(fēng)電經(jīng)濟(jì)性良好、快速增長(zhǎng)的大背景下，高質(zhì)量、高性能是目前行業(yè)保持螺旋上升的正確路徑?！?/span>
金風(fēng)科技副總裁陳秋華也呼吁國(guó)家調(diào)整最低價(jià)中標(biāo)政策，加大對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目質(zhì)量、技術(shù)、可靠性和售后服務(wù)的要求，注重產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)創(chuàng)新。
（來(lái)源：中國(guó)工業(yè)新聞網(wǎng)）
