核心提要：我國宏觀經(jīng)濟(jì)依然保持相對快速增長，電力需求增速持續(xù)高位運(yùn)行。由于節(jié)能降耗成為“十一五”期間政府工作重點(diǎn)之一，“上大壓小”計(jì)劃會(huì)超額完成。
業(yè)內(nèi)人士指出，中國的電力消費(fèi)增長在中期內(nèi)仍然會(huì)保持強(qiáng)勁，存在巨大的發(fā)展空間。從歷史的數(shù)據(jù)來看，我國裝機(jī)容量的增長率和發(fā)電利用小時(shí)數(shù)有較強(qiáng)的相關(guān)性，裝機(jī)容量增長率的走勢和發(fā)電利用小時(shí)數(shù)基本保持一致。從發(fā)電利用小時(shí)來看，當(dāng)前電力供需基本平衡，今后幾年的裝機(jī)增長率應(yīng)該和GDP的增速保持一致或略高于GDP的增速。
與此同時(shí)，我國發(fā)電設(shè)備行業(yè)景氣周期將明顯延長，上海電氣、東方電氣、哈動(dòng)力三大動(dòng)力集團(tuán)的業(yè)績增長將延續(xù)到2010年之后，明顯高于此前市場對發(fā)電設(shè)備2007年達(dá)到業(yè)績頂峰的預(yù)期。由于輸變電設(shè)備一般比發(fā)電設(shè)備的景氣延后1～2年，因此輸變電設(shè)備的景氣至少到2012年之后，而2008～2010年將是輸變電行業(yè)加速發(fā)展時(shí)期。
另外，風(fēng)電設(shè)備在2008～2010年將繼續(xù)呈爆發(fā)增長的態(tài)勢，預(yù)計(jì)到2010年風(fēng)電裝機(jī)累計(jì)可達(dá)到2150萬千瓦。目前，新進(jìn)入風(fēng)機(jī)整機(jī)行業(yè)的企業(yè)有30多家，國產(chǎn)兆瓦級風(fēng)機(jī)廠商有很大發(fā)展機(jī)會(huì)。
A、行業(yè)景氣延長國內(nèi)外發(fā)電設(shè)備市場持續(xù)向好
關(guān)停任務(wù)將超額完成新增火電裝機(jī)1億千瓦以上
我國電力工業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的矛盾仍十分突出，特別是能耗高、污染重的小火電機(jī)組比重過高。到2005年年底，全國單機(jī)10萬千瓦及以下小火電機(jī)組容量達(dá)到1.15億千瓦左右。因此，電力工業(yè)將“上大壓小”、加快關(guān)停小火電機(jī)組放在“十一五”期間工作的首位。
“十一五”期間，需要關(guān)停的有小燃煤機(jī)組、小燃油機(jī)組，包括企業(yè)自備電廠機(jī)組和躉售電網(wǎng)機(jī)組。關(guān)停5000萬千瓦是國家發(fā)改委要求的最低數(shù)字，國家號召各地要根據(jù)實(shí)際情況，力爭超額完成關(guān)停任務(wù)。
為了調(diào)動(dòng)地方和企業(yè)實(shí)施“上大壓小”的積極性，國家發(fā)改委把新上項(xiàng)目的核準(zhǔn)和關(guān)停小機(jī)組的進(jìn)度掛鉤，并按一定比例折算。即企業(yè)要建設(shè)單機(jī)30萬千瓦、60萬千瓦、100萬千瓦的大機(jī)組，就必須分別關(guān)停其相當(dāng)容量80%、70%、60%的小機(jī)組。從目前所掌握的情況來看，各發(fā)電公司“上大壓小”的積極性都很高。截至2007年12月27日，全國關(guān)停小火電機(jī)組038萬千瓦，超額43%完成年初制定的關(guān)停1000萬千瓦目標(biāo)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“十一五”期間“上大壓小”任務(wù)會(huì)超額完成，關(guān)停的小火電可以達(dá)6500萬千瓦，而與其對應(yīng)的新上大火電機(jī)組可達(dá)1億千瓦以上。
中國企業(yè)競爭力增強(qiáng)海外業(yè)務(wù)進(jìn)入高速增長期
近年來我國發(fā)電設(shè)備國際競爭力大大增強(qiáng)，傳統(tǒng)的水、火電領(lǐng)域國際競爭力十分突出。從技術(shù)來看，已經(jīng)充分掌握了關(guān)鍵技術(shù)并有著最豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。從產(chǎn)品價(jià)格來看，比發(fā)達(dá)國家企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格便宜15%～20%，產(chǎn)能也遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他廠家。從政策來看，國家現(xiàn)在鼓勵(lì)發(fā)電設(shè)備出口，2007年國內(nèi)發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)廠家開始大力拓展海外市場。
印度市場是目前我國最大的國外市場。由于現(xiàn)在缺電現(xiàn)象十分嚴(yán)重，印度政府計(jì)劃2007～2012年新增裝機(jī)7858萬千瓦左右，但實(shí)際上很有可能超過這個(gè)計(jì)劃。目前，印度國內(nèi)的惟一一家大型發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)廠商只有約年產(chǎn)750萬千瓦的生產(chǎn)能力，絕大部分市場被中國發(fā)電設(shè)備廠家占領(lǐng)。同時(shí)，印度政府近期要求將單機(jī)容量標(biāo)準(zhǔn)從25萬千瓦和50萬千瓦改為30萬千瓦和60萬千瓦，這對中國的發(fā)電設(shè)備企業(yè)出口將更加有利。據(jù)預(yù)測，未來幾年我國三大動(dòng)力集團(tuán)的海外訂單將高速增長。
新增裝機(jī)容量超預(yù)期企業(yè)訂單滿產(chǎn)到2010年
2007年，全年用電量保持較高增速，新投產(chǎn)裝機(jī)容量再創(chuàng)歷史新高。據(jù)國家電網(wǎng)公司預(yù)計(jì)，2007年全國投產(chǎn)發(fā)電裝機(jī)1.1億～1.2億千瓦，超過2006年水平。考慮關(guān)停小火電機(jī)組因素后，2007年底我國發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到7.2億千瓦左右，同比增長43.1%。到2010年底全國裝機(jī)容量將達(dá)到9.5億千瓦，2009～2010年年均增速約8.6%。國家電網(wǎng)公司的這一預(yù)測較之其2006年秋季報(bào)告中“2010年累計(jì)裝機(jī)達(dá)到6億千瓦”有了大幅提升，2008～2010年的年均新投產(chǎn)容量上升幅度達(dá)到42%。
因?yàn)榇蠡痣姍C(jī)組節(jié)能高效，國家發(fā)改委審核的新上火電機(jī)組單機(jī)容量逐步增大。目前，我國新上火電機(jī)組單機(jī)容量均為60萬千瓦及以上機(jī)組，60萬千瓦機(jī)組由2004年占火電新增裝機(jī)比例的6.7%增加到2007年上半年的48.4%。目前，國內(nèi)能生產(chǎn)單機(jī)60萬千瓦以上火電機(jī)組的企業(yè)主要有上海電氣、東方電氣和哈動(dòng)力三大動(dòng)力集團(tuán)，從三大動(dòng)力集團(tuán)的新增訂單情況來看，雖然新增訂單的大幅增加有海外訂單增加的因素，但國內(nèi)新增訂單也都同比增長50%以上。而從在手訂單來看，三大動(dòng)力集團(tuán)都十分飽滿，已滿產(chǎn)到2010年。
